威利斯人-威利斯人官方网站威利斯人-威利斯人官方网站

官方视频
桑尼先生的付费理财咨询服务_威利斯人官方网站
来源:威利斯人官方网站    发布时间:2021-07-10 20:36:02
本文摘要:

正文共:1832 字 26 图

预计阅读时间:5 分钟

前言:因为另有许多朋侪还不太清楚桑尼可以提供哪些财政计划服务该通过什么方式来获取桑尼的财政计划服务?

正文共:1832 字 26 图

预计阅读时间:5 分钟

前言:因为另有许多朋侪还不太清楚桑尼可以提供哪些财政计划服务该通过什么方式来获取桑尼的财政计划服务?详细 可以获得什么样的服务?

以下是我为客户 制作的家庭保险计划案例联合客户家庭的财政状况与需求从全市场挑选最合适的产物 其中涉及到的保险公司高达7家完全独立客观。

桑尼的付费咨询服务规模

威利斯人官方网站

点击图片可检察大图

以上思维导图或许形貌了桑尼的付费咨询服务规模:

1.小我私家/家庭财政问题“健诊”199元/次例如:收入/支出和资产/欠债情况的分析健诊现金流计划建议等。

以下是我帮客户制作的家庭财政数据计划前后对比图。

2.提供金融产物“真伪”分析和“风险”评估以及基金投资组合构建的建议299元/次专注的产物偏向以“基金”和“保险”为主。

3.小我私家/家庭保险计划方案和基金投资组合构建方案制作咨询服务费699元/次。

图2:消费型和返还型保险的特点以及优缺点对比

点击图片可检察大图

所以桑尼将通过本篇文章来说明我能提供的财政咨询服务规模。

财政“ 健诊” 最基础的是做好“ 现金流治理”和“ 保险计划服务” 而要做好现金流治理需要先收集基础的财政信息制作收入支出和资产欠债表从而分析现金流是否有问题。

财政问诊的主要流程

作为理财师更应该是通过专业的“问诊”从而资助和引导客户找到财政问题的泉源(找到病因)然后提供合理的财政筹谋解决方案(改善和增强免疫力即提高财商)最后才是匹配金融产物(吃药只能辅助缓和解痛苦)。

财政“ 问诊”主要流程:

1.相识"症状":KYC收集财政信息。例如:使用"财政风险评估表"等工具收集信息;

2.找到"病因":分析财政问题。例如:制作"收入支出"和"资产欠债表";

3.诊断"治病":提供解决方案。

凭据财政状况分析现金流是否合理再逐步开展保险保障和投资/养老等计划;

4.对症"下药":匹配合适的金融产物。筛选尺度:底层资产清晰资金流向可查预期收益率合理。

点击图片可检察大图

桑尼的付费咨询服务现在有以下平台:

点击图片可检察大图

如果客户最终在我这里购置保险产物则可以附送一年的会员服务:免费加入我的“ 知识星球”付费社群以及微信服务社群免费提供简朴的理财投资建议等。

而保险计划服务需要综合思量每小我私家/家庭的实际需求和人生目的等。


本文关键词:威利斯人,威利斯人官方网站

本文来源:威利斯人-www.ootomo-ds.com

上一新闻:大嘴巴新歌传承《浓妆摇滚》招牌舞蹈 “蓝教主”携手小鲜肉唱跳不会老|威利斯人

下一新闻:【威利斯人官方网站】郎朗最新浪漫MV【What You Mean to Me】献礼2016情人节

推荐阅读

企业要闻

企业动态

门窗百科

太阳能着色 互补系统 易护理 保温 环保节能
预约报名 免费测量 免费设计 免费报价 免费安装 终身维护
版权所有©2011-2020 南昌市威利斯人官方网站股份有限公司
赣ICP备23386203号-1
联系地址: 江西省南昌市平阴县筑最大楼87号
联系电话:0367-82660714
联系邮箱:663395747@qq.com
传真号码:0235-65577323